Il Nearshoring guadagna slancio in Messico ed è una perdita per la Cina

Mentre gli spedizionieri rivalutano le loro opzioni di approvvigionamento, il Messico sta guadagnando terreno come hub di Nearshoring e rubando quote di importazione alla Cina.

Secondo i dati di FourKites, il volume delle spedizioni dal Messico agli Stati Uniti è aumentato del 20% su base annua, misurando il numero medio di spedizioni tracciate in 14 giorni per i clienti dell'azienda.

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Sebbene il volume continui ad aumentare, le spedizioni in ritardo per le esportazioni dal Messico sono diminuite del 25% su base annua, secondo la catena di fornitura e la piattaforma di visibilità dei trasporti, il che sembra controintuitivo in quanto più prodotti in cantiere suggerirebbero una maggiore congestione.

Ma secondo Glenn Koepke, direttore generale della collaborazione di rete di FourKites, ciò implica una migliore pianificazione nei porti e ai confini e maggiori investimenti nei trasporti e nella logistica per comprendere meglio la visibilità della catena di approvvigionamento e la fonte di manodopera.

"Quello che vediamo di solito è che quando il volume diminuisce, anche i tempi di attesa, i costi di detenzione e il tempo di permanenza diminuiscono parallelamente", ha affermato Koepke. "C'è però una correlazione con la sequenza del volume. Se il volume diminuisce complessivamente del 10%, ma all'improvviso si concentra solo in un giorno, si crea comunque un collo di bottiglia in diversi porti e località di frontiera e in diversi punti fisici siti. Il tempo di attesa ha senso in base a ciò che abbiamo visto e il mercato aveva bisogno di riprendersi."

Un rapporto della Brookings Institution prevede che 60-150 miliardi di dollari affluiranno in Messico come risultato di nuovi investimenti produttivi e delocalizzazioni. Un recente rapporto di Prologis ha indicato che l’assorbimento netto – la quantità di spazio immobiliare occupato meno lo spazio diventato libero – nei sei principali mercati del Messico è raddoppiato dal 2019 al 2022. I posti vacanti in quelle regioni sono scesi ad appena l’1,1% nel primo trimestre del 2023. dopo una media del 6% negli anni pre-pandemia. Dei siti ancora in costruzione, il 60% è stato pre-affittato, contro solo il 36% nel 2019.

Il guadagno del Messico potrebbe rappresentare una perdita per la Cina e anche per altri mercati. Nel novembre 2022, l'ufficio del ministro dell'Economia messicano ha identificato più di 400 aziende che intendono trasferire la produzione dall'Asia al Messico. Due mesi dopo, Stati Uniti, Messico e Canada hanno stabilito l’obiettivo di produrre in Nord America il 25% dei beni che attualmente importano dall’Asia, nell’ambito di un nuovo impulso a promuovere l’economia messicana.

Lo spostamento in corso verso il Messico avviene in un momento in cui il volume delle spedizioni dalla Cina agli Stati Uniti monitorate dalla piattaforma FourKites è diminuito del 44% su base annua.

Secondo quanto riferito, anche la cinese Shein sta cercando di costruire una fabbrica in Messico.

Se si considerano esclusivamente abbigliamento e prodotti tessili, secondo i dati OTEXA le importazioni del Messico sono diminuite leggermente su base annua fino ad aprile ad un ritmo dell'1,6%, mentre quelle della Cina sono diminuite del 32,1%.

"L'attenzione alla distribuzione di fornitori fuori dalla Cina è stata intenzionale e vediamo che molte aziende fanno ancora affidamento sull'importazione di prodotti dall'estero e da dove possono uscire dalla Cina e andare nel sud-est asiatico", ha affermato Koepke. "Per prodotti specifici, dove sia la manodopera, la ricerca e sviluppo, il trasporto, la disponibilità del prodotto, stanno pensando di trasferirsi in Messico, ma anche in altri paesi dell'America Latina."

La sfida principale in questo momento con il Nearshoring in Messico, dice Koepke, è che non c’è abbastanza capacità per assorbire tutto il business che la Cina può accogliere.

Come il Messico, la Cina ha visto un legame tra volumi di spedizioni e ritardi. Il 42% delle spedizioni è stato bloccato, in aumento rispetto al 35% di un anno fa. Ma nonostante l’aumento, i volumi di spedizione sono crollati.

Nonostante i ritardi, i tempi di transito fuori dalla Cina sono diminuiti in modo significativo. Transito da un picco di oltre 55 giorni nel maggio 2022 a meno di 36 giorni, anche se FourKites ipotizza che potrebbe iniziare ad aumentare di nuovo con segnalazioni di vettori marittimi "a navigazione lenta" poiché la capacità di trasporto rimane abbondante.